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上海启动“注册金融理财师”考试认证

作者: 佚名    时间:2007-2-16    点击:

 改革开放以来,中国的经济建设有目共睹,中国GDP年均增长达


9.5%。是世界上增长速度最快的国家,这个速度是同期世界经济年


均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分

人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、

财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务


的理财师的要求迅猛增长,中国已经成为全球个人金融业务增长最快

的国家之一。

 

 在上海,《上海国际金融中心建设“十一五”规划》(下称《规


划》)显示,“十五”期间,上海已基本确立金融在上海经济发展和


城市功能优化中的核心作用,基本确立国内外金融机构主要集聚地的

地位,建立了比较完善的金融机构体系;基本确立国内体系完善、辐


射力强的金融市场中心的功能,建立了比较完整、辐射全国的金融市

场体系;基本确立公平、公正、公开的金融发展环境,金融生态环境


综合评价排名全国第一,完成了五年打基础的目标,从而奠定了以

市场中心为主要特征的国内金融中心地位。
上海已成为中国内地的金


融中心,并为我国金融阔步走向世界积累了丰富经验。

 

 随着金融市场全面对外开放,个人投资渠道的逐步增加,全民理


财观念和需求的不断增长,以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成


为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞

争和开展个人金融服务的重要手段。

 

“上海是拥有2千万人口的大都市,作为国际金融城市之一,按照


西方国家标准,最少应有100万人从事金融行业,但目前上海的金融

人才只有不到
10万人,严重紧缺。”20074月在首届“浦东金融青


年论坛”上,专家指出,今后几年,是上海国际金融中心建设极为关


键的时期,能否拥有一大批优秀的金融人才,已成为上海国际金融中


心能否建成的关键。浦东综合经济学会秘书长武伟透露,伦敦金融城


此前发布报告表明,人力资源供给因素在影响一个国际金融中心的前

六大因素中高居榜首。根据调查,上海目前仅有85000名金融从业人


员,其中国际水准的金融人才还不到伦敦的
1/4

 

 人才的匮乏带给我们的不仅只是困难,更是机遇。面对金融理财

需求的高速增长,
不难预见,专业理财规划师将成为继律师、注册会


计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

 

“注册金融理财师”是上海人才培训(市场)促进中心、上海人


才培训市场考试认证部 特别为从事金融理财相关行业的人士以及希


望从事金融理财相关行业的人士所设立的一项专项职业资格认证,该


认证在上海人才培训(市场)促进中心人才库中注册。

  

 该课程将通过系统学习理财工具和理财规划实际操作,使学员熟


练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制理财规划分析报告、


开展理财服务和个人金融营销的能力。


    学员在经过注册金融理财师考试培训认证中心所安排的相关培


训,并最终通过注册金融理财师专业考试合格后,即可获得该资格,


提升学员自身价值及专业水平,从而获得更多的社会及行业内的认受


性及更进一步开拓自身广阔的职业空间做准备,并且通过一系列的后


续培训考核及国内外相关专业资格互相承认等,让持有注册金融理财


师资格的人士更能获取国际国内的市场认可。

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