培训课程
注册金融理财师(保过班) 国家理财规划师 证券从业资格考试(定向就业保过班) 证券从业资格考试(保过班) 证券从业资格考试 基金从业资格考试 金融投资(股票)实战班 银行从业资格 期货从业资格考试 高级注册金融理财师 金融、经济考研 黄金投资分析师 香港证券及期货从业员资格考试 期货投资分析考试 经济师职称考试(保过班)
联系我们
咨询电话:400-888-7181 
           021-52386223 
传    真:021-32240900
长宁校区地址:定西路1300号长宁区业余大学3号楼2楼
黄浦校区地址:山西南路31弄8号上海电视大学黄经贸分校
徐汇区地址:淮海西路125号上海交通大学徐汇校区北三楼106室
邮箱: licai@001training.com 
网址: www.001training.com
当前位置:上海人才培训市场促进中心 >> 培训课程 >> 注册金融理财师 >> 浏览商品
  • 培训介绍

注册金融理财师

                    ——保过班

  项目介绍

  上海培训(市场)促进中心《注册金融理财师》考试认证职场关注:金融理财市场,人才匮乏,随着金融市场全面开放,个人投资渠道的逐步增加,全民理财观念和需求的不断增长,以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。

  《注册金融理财师》是上海人才培训(市场)促进中心、上海人才培训市场考试认证部为从事金融理财相关行业的人士以及希望从事金融理财相关行业的人士所设立的专项岗位职业认证,该认证由上海人才培训(市场)促进中心统一注册。

  培训中抛开对理论基础念,背,默的传统,采用突破性的实战式教学,一次次在案例中反复实践理论知识,真正做到持证就能上岗,上岗就能实战的效果。

  学员经《注册金融理财师》考前培训认证中心所安排的相关培训,并通过专业考试,即可获得该资格。

  通过培训、考核有效提升学员自身价值及专业水平,从而获得更多的社会及行业内的认可为进一步拓展自身广阔的职业空间做准备。持有该证书表明您已经具备了扎实的金融业从业能力,同时也是您走向国际金融业的起点。

  招生对象

  ·银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

  ·证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

  ·保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

  ·投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

  ·提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

  ·对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

  ·有志于从事金融行业的在校大学生。

  报考条件

级别
报考条件 费用

助理级

(1)连续从事金融类别相关职业工作2年以上 ,经助理级正规培训达规定标准学时数。
(2)具有大学专科及以上学历证书,经助理级正规培训达规定标准学时数。
注:只要具备以上条件中的一项即可。

4580元

中级

(1)取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上 ,经中级正规培训达规定标准学时数。
(2)取得本专业或相关专业大学本科或在校大学生(取得毕业证书后,方可领取职业资格证书) 经中级正规培训达规定标准学时数。
注:只要具备以上条件中的一项即可。

5280元

高级

需具备大学本科及以上学历证书 ,并在取得中级资格认证 后从事本职工作3年以 上 ,经高级正规培训达规定标准学时数。(本标准中,相关专业指:经济学、管理学、法学等、社会学、心理学等专业。)

9180元

  

  成绩保留说明:考试未全部通过者,已合格科目成绩保留两年,考试单科没通过者出勤率达到90%以上可免费参加下一次单科课程培训。

  考试科目

  专业基础知识、专业能力、案例综合评审、职业道德规范

    课程设置

注册金融理财师 课程设置

理财基础知识

理财基础概论
理财宏观基础
理财金融基础
理财计算基础

理财工具分析

股票、基金投资分析
债券、黄金投资分析
外汇、期货投资分析
房地产投资分析
保险产品分析

理财规划实务

理财规划的流程和方法
现金、消费与债务管理
子女教育规划和养老规划
投资规划
保险规划
个人税收规划
财产的分配与传承规划
综合理财案例分析
金融理财师职业规划
总复习

报名须知

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及听课证;
◆ 报名须提交的材料:身份证(原件及复印件)、学历证书(原件及复印件)、近期同底免冠照1寸照片3张,2寸照片2张,在校学生请携带学生证(原件及注册面复印件)。

◆ 报名地点及交通路线:

◆ 电话:400-888-7181,52386223   网址:www.001training.com

本招生简章最终解释权归上海人才培训(市场)促进中心考试认证部所有

  师资介绍

  李老师:

  上海注册金融理财师职业资格认证体系研发者之一,执业理财师,十余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团,长期从事卓越客户理财工作;参与过十余家国内公司的改制上市工作,具有丰富的企业上市、证券投资操作经验。近期为诸多省会城市的国家理财师考试进行考前辅导培训,熟悉出题重点、难点,擅长利用真题和练习结合书本,培训效果突出、显著。

  鲁老师:

  西安交通大学财务管理毕业,曾在南方证券从事上市公司投资咨询工作,2003年起在欧洲最大的企业管理顾问公司(法资)担任财务管理顾问一职,为境内外数十家跨国和国有、民营企业进行财务管理咨询和培训。现任某上市公司财务管理专员,负责证券、机构投资者关系管理工作以及实业投资运作。作为特约讲师为中海基金等大型投资基金和某著名理财证书班授课,主讲方向考证班级,通晓证券投资、基金、保险、银行等理财领域内的多个方面,尤其擅长证券投资,风格属实战派专家。

  陆老师:

  副教授,国际认证职业培训师,执业理财师。长期担任金融理财类课程的教育、培训和项目策划工作,有着非常丰富的理论知识和实践经验。长期参与多家银行、证券公司的相关培训。

  王老师:

  MBA,执业理财师,现任国内上市金融机构高级经理,曾供职于美国财富100强企业PrudentialFinancialInc总部。多家理财培训机构特聘讲师,擅长个人理财规划、财务金融、风险管理业务培训等,具有丰富的理财培训经验,广受学员好评。

  夏老师:

  个人金融理财业的资深专家,擅长会计、税务、审计理论知识,并且注重实际操作运用,长期担任金融类考试培训讲师,通过率全国排名领先。

  张老师:

  执业理财师,毕业于华东师范大学,目前就任于世界著名金融资产管理公司,擅长保险、财务规划实战课程。上课浅显易懂,适合普及理财基础知识。

  上海注册金融理财师职业资格认证体系研发者之一,经济分析师,长期担任某私募基金项目分析师,撰稿人,理财投资顾问。上课生动,风格幽默。课程内容较易吸收理解。

  证书样本

注册金融理财师师职业证书

注册金融理财师师职业证书

注册金融理财师师职业证书


top
名称: 注册金融理财师
培训费: ¥5,280.00元

  • 在线留言咨询