注册金融理财师如何建立和界定与客户的关系

    注册金融理财师如何建立和界定与客户的关系?今天，我们上海人才培训市场促进中心的注册金融理财师就教授大家如何让建立与客户关系，一共分为六个部分，下面就开始我们今天的课程！

    1、搜集潜在客户优先族群名单
    要想有客户必须自己先去寻找潜在客户，对客户有一定的了解和把握，熟悉他们的潜在需要

    2、以信件或电话介绍顾问服务内容
    间接的向客户推荐服务，制作有吸引力的内容吸引客户

    3、取得客户同意安排需求面谈
    亲自拜访客户，进一步向客户分享我们的服务和让客户体验我们的服务

    4、说明自己的资历、认证资格与经验
    让客户相信我们的实力，拿出自己的阅历、能力、实力说服客户

    5、议定提供理财规划服务的方式
    和客户一起议定理财服务的方式和内容等详细问题

    6、议定所提供的规划服务如何收费
    讨论相关费用

    希望大家看了这篇文章后能够对注册金融理财师建立客户关系的流程与步骤详细把握，不论在今后的考试中还是今后的社会经历中都能用到，最后，祝愿我们的备考注册金融理财师同学能够顺利通过考试！