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  • 培训介绍

国家理财规划师

  ◎项目介绍

  为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放,混业经营状态已来临。以贵宾理财为表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

  ◎招生对象

  ·银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

  ·证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

  ·保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

  ·投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

  ·提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

  ·从事收藏、典当工作的相关人员;

  ·对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

  ◎考核及证书颁发

  ·学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;

  ·获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。

  ·考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。

  ◎报考条件

级别 报考条件 费用 培训费/书杂费/考试费 考试科目
三级  
(助理级)

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

注:只要具备以上条件中的一项即可。

4580元
专业基础知识
专业能力
二级  
(中级)

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

注:只要具备以上条件中的一项即可。
5280元
专业基础知识
专业能力
案例综合评审

  成绩保留说明考试科目(三级仅考《理论知识和专业能力》两门):考试未全部通过者,已合格科目成绩保留一年,考试单科没通过者出勤率达到90%以上可免费参加下一次单科课程培训。

等级 考试科目 题型 题量 答题方式 分值 权重
理财规划师三级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
理财规划师二级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
综合评审 案例分析选择题 50 100 100%

 课程设置

国家理财规划师 课程设置

理财基础知识

理财基础概论
理财宏观基础
理财金融基础
理财计算基础

理财工具分析

股票、基金投资分析
债券、黄金投资分析
外汇、期货投资分析
房地产投资分析
保险产品分析

理财规划实务

理财规划的流程和方法
现金、消费与债务管理
子女教育规划和养老规划
投资规划
保险规划
个人税收规划
财产的分配与传承规划
综合理财案例分析
金融理财师职业规划
总复习

报名须知

  ◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及听课证;

  ◆ 报名须提交的材料:身份证(原件及复印件)、学历证书(原件及复印件)、近期同底免冠照1寸照片3张,2寸照片2张,在校学生请携带学生证(原件及注册面复印件)。

  ◆ 考试时间:每年5月、11月。

  ◆ 报名地点及交通路线:

     

  ◆ 电话:400-888-7181,52386223  网址:www.001training.com

证书样本

国家理财规划师二级证书

国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮,烫金色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

国家理财规划师三级证书

国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮,烫银色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

本招生简章最终解释权归上海人才培训(市场)促进中心考试认证部所有

  课程简介:

  为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准,促进中国金融理财行业的规范化,2003年初,国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会,并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务。


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名称: 国家理财规划师
培训费: ¥5,280.00元

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