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指数回到4年前 3只股票型基金长跑不敌平均收益

作者: 佚名    时间:2011-2-22 10:21:09    点击:

  经历了20076124的历史高位和20081624的低点后,上证综指在2011216日收于292390点,而四年前2007215日上证综指开盘于292367点。

  上证综指又回到了4年前的水平,在这段时间内与股市密切相关的股票基金的收益如何呢?本报记者统计发现,138只股票基金的平均收益率约为59%,但也有3只在长跑中输给市场,他们是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长和万家和谐增长。

  11只收益超100

  中国经济报记者对wind基础数据的统计显示,截至2011216日成立满4年的股票方向基金(不含指数基金)共有138只,这些基金最近4年的平均收益率为5903%,其中有11只的收益率超过100%,同期上证综指的涨跌幅为0

  这个收益率情况反映出股基在较长的时期具有主动管理能力,而且比较明显。好买基金研究中心分析师曾令华接受本报记者采访时称。

  某某管理的华夏大盘精选截至216日的最近4年以3285%的收益率居于同类138只产品的榜首,不过该产品已经长期处于暂停申购状态。

  华夏红利和华夏优势增长分别以14425%和14388%的收益率居于第2和第3,加上以10520%的收益率居于第9的华夏收入,华夏基金公司旗下共有4只股票方向基金最近4年以来的收益率超过100%,即在上述最近4年来收益率翻倍的产品中有超约13是华夏基金旗下产品。

  此外,大摩资源优选混合、兴全全球视野、中银中国精选、国富弹性市值、泰达宏利成长、富国天惠精选成长和嘉实服务增值行业这7只产品最近4年的收益率也都超过100%。

  虽然成立满4年的138只股票方向基金的平均收益为5903%,但却有72只的收益率低于上述平均值,即有约52%落后于平均收益率,曾令华称。

  本报记者统计发现,在上述72只基金中,约有七成的收益率集中在59%至30%之间,而且在40%至50%以及30%至40%这两个区间内的基金均为20只,即在不敌平均收益的基金中,绝大多数离均值并不太远。

  3只收益为负

  在138只产品中,有135只都跑赢了上证综指,即成立满4年股基中有978%的都跑赢了市场,最近4年跑输市场的是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长和万家和谐增长。

  大摩基础行业混合最近4年以-1876%的收益率在本报记者统计的138只产品中居于倒数第1,这只成立于2004326日的产品是摩根士丹利华鑫基金公司旗下第一只产品。

  虽然大摩基础行业混合的基金经理已经更换过数次,但该产品单个年度的业绩绝大多数都不敌市场指数。公开资料显示,现任基金经理李君是大摩基础行业混合的第四任基金经理,与此同时,Wind数据也显示,大摩基础行业混合从2007年至今的四个年度中,除2007年外该产品的收益率均低于同类产品的平均值。

  宝盈泛沿海增长最近4年的收益率为-1706%,在统计样本中居于倒数第2,并且该产品从2007年至2010年每个年度的平均收益率均低于同类产品的平均值。截至目前成立不足6年的宝盈泛沿海增长已经迎来了第五任基金经理高峰。

  统计样本中另外1只收益率为负的产品是万家和谐增长,最近4年的收益率为-315而且在2007年至2010年间,该产品每个年度的收益率均低于同类产品同期平均收益率,现任基金经理鞠英利为该产品的第三任基金经理,自20106月任职以来,万家和谐增长的收益率为279%,比同期同类基金平均收益率低1341%,比同期上证指数低108%。

 

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