注册金融理财师考试培训---金融理财的六个步骤

    今天，使我们中心的金融理财师考试培训老师为我们分享：金融理财的步骤和流程，也就是业内称作的金融理财操作规范流程，下面就由我们的老师开始带大家走入今天的课程吧！

    金融理财的步骤与流程

    金融理财过程包括以下六个步骤：

    1、理财师与客户建立联系；

    2、收集客户数据，明确客户的理财需求和目标；

    3、分析、评估客户的财务状况；

    4、向客户提出全面的理财计划或方案；

    5、执行个人理财计划或方案；

    6、监控个人理财计划或方案的执行，调整理财计划或方案。

    包括以上六个步骤的理财程序，称为金融理财执业操作规范流程。只有一丝不苟的按照金融理财的步骤来进行，才能减少在金融理财中可能遇到的风险和危机，才能更好的把握好机会，准确无误的做好这份工作，同学们也是只有好好掌握这些基础知识才能在更深的领域、更广阔的平台有自己的一番作为！