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反映基金特性的五个指标分别是什么？

作者: 佚名    时间:2012-10-24 9:14:50    点击:
　　今天我们的上海基金从业资格考试培训老师将会为我们介绍的是股票基金的分析，主要介绍五种反映不同基金特性的指标，希望大家能够从这五种指标中更好的进行自己的基金投资，更好的减小风险和成本！下面我们就直接进入我们的正题！
　　
　　(一)反映基金经营业绩的指标
　　
　　反映基金经营业绩的主要指标包括基金分红、已实现收益、净值收益率等指标。其中，净值增长率是最主要的分析指标，最能全面反映基金的经营成果，最有效。
　　
　　净值增长率越高，说明基金的投资效果越好。
　　
　　(二)反映基金风险大小的指标
　　
　　常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。
　　
　　股票基金以股票市场为活动母体，其净值变动不能不受到证券市场系统风险的影响。通常可以用贝塔值(β)的大小衡量一只基金面临的市场风险的大小，反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。
　　
　　β=基金净值增长率/股票指数增长率
　　
　　持股集中度=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
　　
　　(三)反映股票基金组合特点的指标
　　
　　依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标可以对股票基金的投资风格进行分析。
　　
　　如果基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金;反之，该股票型基金则可以被归为成长型基金。
　　
　　(四)反映基金操作成本的指标
　　
　　费用率是评价基金运作效率和运作成本的一个重要统计指标。
　　
　　(五)反映基金操作策略的指标
　　
　　基金股票周转率通过对基金买卖股票频率的衡量，可以反映基金的操作策略。它等于基金股票交易量的一半与基金平均净资产之比。
　　
　　熟悉反映基金经营业绩、风险大小、组合特点、操作成本、操作策略的这五大特点对我们实际操作中有着重要的意义，也是我们备考上海基金从业资格考试同学必须要掌握的知识点之一，希望大家能够对此有一个熟练的把握和操作，最终顺利的通过我们的上海基金从业资格考试！
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